Kontakt
Máte otázku? Zavolejte nebo napište — odpovíme do jednoho dne.
Vstupní konzultace je zdarma a nezávazná. Stačí nám říct, s čím si nevíte rady, a my navrhneme další krok.
Kde nás najdete
Otevírací doba
Pondělí–Čtvrtek 8:30–17:00
Pátek 8:30–15:30
Sobota a neděle zavřeno
Jak probíhá první kontakt
Po odeslání formuláře nebo zavolání vám poradce odpoví nejpozději do jednoho pracovního dne. Domluvíme termín vstupní konzultace — buď osobně v naší kanceláři na Náměstí Míru ve Zlíně, nebo videohovorem, pokud vám to lépe vyhovuje. Na první schůzku nemusíte přinášet nic konkrétního — stačí, když přijdete s otázkami a otevřenou hlavou. Pokud chcete být připraveni, přineste stávající smlouvy ke spořicím a penzijním produktům a hrubou představu o svých příjmech a výdajích. Konzultace trvá přibližně 60 minut a na konci dostanete shrnutí s doporučeným dalším krokem.
Časté důvody, proč nás klienti kontaktují
Pokud se v některém z těchto scénářů poznáváte, jsme tu pro vás.
Blíží se věk odchodu do důchodu
Plánování je nejefektivnější 5–10 let před odchodem do důchodu. Pokud jste v tomto okně a ještě nemáte písemný plán, je čas to změnit.
Neví, zda mají dost naspořeno
Spousta klientů přichází s pocitem, že neví, jak jsou na tom. Vstupní analýza odpoví na tuto otázku přesně a bez zbytečných emocí.
Změna zaměstnání nebo odchod OSVČ
Přechod na jinou pracovní formu mění parametry spoření i nároky na státní důchod. Poradíme, jak na přechod správně reagovat.
Péče o rodiče a mezigenerační plánování
Péče o stárnoucí rodiče i vlastní finanční příprava na důchod — tyto dvě věci se dají plánovat souběžně. Víme jak.
Odešlete zprávu a do 24 hodin se ozveme
Formulář níže nám pomůže lépe pochopit vaši situaci a připravit se na první schůzku.