O nás
Šestnáct let plánujeme tam, kde jiní radí jen obecně
Dvořák & Dvořák je zlínská kancelář specializovaná výhradně na penzijní plánování — s konkrétními plány, ne vágními doporučeními.
Kdo jsme a co děláme
Dvořák & Dvořák je soukromá poradenská kancelář se sídlem ve Zlíně, zaměřená výhradně na plánování penzijního zabezpečení. Kancelář vznikla v roce 2008, kdy oba zakladatelé — certifikovaní finanční plánovači s předchozí praxí v bankovním sektoru — rozhodli opustit produktový svět a věnovat se výhradně poradenství bez vazby na konkrétní finanční instituci. Obsluhujeme klienty ze Zlína, Vizovic, Uherského Hradiště, Otrokovic a dalších obcí Zlínského kraje. Nezavádíme klienty do celé šíře finančních produktů — soustředíme se na jedno: jak si zajistit příjem a majetek po odchodu z práce, a to na dobu, která může trvat klidně třicet let. Pracujeme s fyzickými osobami, nikoliv s firmami ani s institucionálními investory.
Jak pracujeme — a co od nás nečekejte
Náš pracovní postup je strukturovaný a zdokumentovaný. Každý klient prochází vstupní analýzou, dostane písemný finanční plán a jednou ročně s ním provádíme přezkum. Odměňování je honorářové — žádné skryté provize, žádné pobídky k prodeji konkrétního produktu. Tým tvoří dva certifikovaní plánovači CFP a jeden analytik; záměrně zůstáváme malou kanceláří, abychom nemuseli přijímat klienty, jimž nemůžeme věnovat dostatek pozornosti. Za šestnáct let provozu jsme sestavili plány pro více než 340 rodin. Někteří klienti jsou u nás od prvního roku. Co neuděláme: neposkytneme rychlé jednorázové rady bez podkladů, nebudeme spravovat vaše investice přímo (nejsme portfolio manažeři), nezajistíme právní ani daňové dokumenty. Pokud tyto služby potřebujete, odkážeme vás na ověřené odborníky a spolupracujeme s nimi v koordinační roli.
„S Dvořák & Dvořák spolupracuji od roku 2011. Oceňuji zejména to, že poradce nikdy nenavrhl nic, co by nebylo v souladu s mými cíli. Plán, který jsme sestavili, se osvědčil — a v roce 2022 jsme ho upravili, aniž by to bylo traumatické.“
JUDr. Pavel Novotný, Zlín
Navštivte nás nebo napište
Kancelář Dvořák & Dvořák sídlí v centru Zlína, poblíž Náměstí Míru. Parkování je dostupné v přilehlém parkovišti.